Jak wdrożyć CRM w firmie

Jak wdrożyć CRM w Twojej firmie - krok po kroku

W tym artykule przyjrzymy się kluczowym krokom i wyzwaniom związanym z wdrożeniem CRM w firmie, powiemy jak wdrożyć CRM krok po kroku, a także porównamy dedykowane i gotowe rozwiązania, aby jak najlepiej pokazać i pomóc firmom wybrać odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzić proces w najłatwiejszy sposób.

‍

spis treści:

1. wdrożenie CRM w firmie - proces
2. określenie celów
3. wybór odpowiedniego systemu CRM
4. planowanie wdrożenie u Klienta
5. szkolenie pracowników
6. testowanie CRM
7. migracja danych
8. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Wdrożenie CRM w firmie - proces który przynosi firmie korzyści

‍

Jak wdrożyć CRM w firmie by cały proces nie skończył się jedynie instalacją systemu, uzupełnianiem po godzinach przez pracowników, a finalnie nie stał się nieudaną inwestycją ?

Jak zbudować kulturę pracy w zespole i nawyki pracowników do korzystania z systemu CRM w codziennej pracy ?

‍

Wdrożenie CRM to proces, który może przynieść znaczne korzyści, ale wymaga starannego planowania, dostosowania do potrzeb firmy i elastyczności w rozwiązywaniu problemów. Poprzez odpowiednie przygotowanie, szkolenie pracowników i systematyczną optymalizację, firma może efektywnie wykorzystać.

‍

Zobacz również ranking najlepszych systemów CRM

‍

Określenie celów biznesowych firmyi potrzeb zespołu

‍

Pierwszym krokiem jest przede wszystkim analiza potrzeb firmy, zrozumienie dlaczego firma potrzebuje systemu CRM i jakie cele chce osiągnąć dzięki wdrożeniu. To na tym etapie 'wchodzimy do firmy' i słuchamy o tym z jakimi problemami zmagają się na codzień pracownicy. Etap analizy to etap badań i rozmów z pracownikami w firmie Klienta lub cykl spotkań online podczas których dowiadujemy się o potrzebach zespołu i jego codziennych zmaganiach.

Określenie celów biznesowych i potrzeb zespołu to kluczowy krok w planowaniu automatyzacji procesów oraz w podejmowaniu decyzji strategicznych. Bez jasno zdefiniowanych celów i pełnego zrozumienia potrzeb zespołu łatwo jest wdrożyć rozwiązania, które nie przyniosą oczekiwanych efektów lub wręcz utrudnią codzienną pracę. Oto, jak skutecznie określić cele biznesowe i potrzeby zespołu:

1. Definiowanie celów biznesowych

• Zidentyfikuj główne obszary wymagające usprawnień – Przeanalizuj aktualne procesy i określ, które z nich generują największe koszty, są czasochłonne lub mają istotny wpływ na efektywność zespołu.
• Wyznacz mierzalne cele – Stwórz konkretne, mierzalne cele, które pozwolą monitorować postępy. Przykładowo: „redukcja czasu obsługi zamówień o 20%” lub „zwiększenie liczby kwalifikowanych leadów o 30%”.
• Priorytetyzuj cele zgodnie z misją firmy – Upewnij się, że wybrane cele wpisują się w długoterminową strategię firmy i będą wspierać jej rozwój. Ustal priorytety, koncentrując się na celach o największym wpływie.

2. Analiza potrzeb zespołu

• Zbadaj, które zadania są najbardziej czasochłonne – Porozmawiaj z członkami zespołu, aby dowiedzieć się, które zadania zajmują najwięcej czasu i jakie trudności napotykają w codziennej pracy.
• Uwzględnij różnorodność ról i procesów – Różne zespoły mogą mieć różne potrzeby (np. dział sprzedaży, marketingu, HR). Określ, jak automatyzacja może wspierać ich specyficzne zadania.
• Zapewnij możliwość wyrażenia opinii – Włączenie zespołu w proces definiowania potrzeb zwiększa szansę na skuteczne wdrożenie. Przeprowadź ankiety lub sesje feedbackowe, aby poznać ich punkt widzenia na temat obszarów, które wymagają poprawy.

3. Dopasowanie automatyzacji do celów i potrzeb

• Wybierz narzędzia odpowiadające celom i potrzebom – Wybierz rozwiązania, które wspierają konkretne cele, np. systemy CRM dla zwiększenia konwersji sprzedażowej lub chatboty do przyspieszenia obsługi klienta.
• Rozważ skalowalność i elastyczność – Upewnij się, że wdrożone narzędzia są skalowalne i elastyczne, aby wspierały rozwój firmy i mogły być dostosowane do zmieniających się potrzeb.

4. Monitorowanie i regularna ocena

• Ustal KPI do oceny postępów – Na bieżąco mierz wyniki w oparciu o kluczowe wskaźniki efektywności, aby zobaczyć, czy cele są realizowane i jakie potrzeby zespołu zostały spełnione.
• Dokonuj modyfikacji – Automatyzacja powinna być dynamicznym procesem. Regularne zbieranie opinii i analiza wyników pozwolą na modyfikacje zgodne z aktualnymi celami i wyzwaniami zespołu.

Dzięki jasno określonym celom i pełnemu zrozumieniu potrzeb zespołu można wdrożyć automatyzację, która nie tylko poprawi efektywność operacyjną, ale też przyczyni się do wzrostu satysfakcji pracowników i rozwoju firmy.

Zobacz:

• Jak wybrać CRM dla małej firmy

‍

Wybór odpowiedniego systemu CRM dla firmy

‍

Po zebraniu informacji przygotowujemy specyfikację w której znajdują się określone funkcjonalności potrzebne w codziennej pracy i życiu firmy. Szerszy obraz który otrzymujemy po serii wywiadów pogłębionych pozwala nam zobaczyć jakie procesy można zautomatyzować w firmie i odciążyć pracowników w ich codziennych obowiązkach.

‍

Jakie funkcjonalności i procesy będą realizowane w CRM ? 

Trzeba ustalić, jakie dane będą gromadzone, jakie procesy będą zautomatyzowane, i jakie role będą przypisane użytkownikom. Stworzenie dokładnego planu wdrożenia pozwala uniknąć chaosu i problemów w późniejszych fazach.

‍

Wybór CRM dla firmy powinien realizować wymagane funkcjonalności, a sam CRM musi być prosty w obsłudze, warto jednak zwrócić uwagę na kwestie nie tylko techniczne ale elastyczności i bezpieczeństwa systemu CRM.

W tym miejscu realizujemy warsztaty podczas których omawiamy propozycje systemów z zespołem Klienta starając się uzyskać odpowiedzi na pytania odnośnie : 

• elastyczność systemu - czy system może 'rosnąć razem z firmą' czy jest zamkniętym ekosystemem ?
• kompatybilność - czy system będzie kompatybilny z obecnymi rozwiązaniami firmy - programy zewnętrzne ?
• bezpieczeństwa i supportu firmy oferującej rozwiązanie
• czy jest dostępny kod systemu w razie gdyby autor przestał istnieć na rynku ?

Podczas rozmów staramy się zawęzić możliwe propozycje do 2 systemów CRM, które następnie poddawane są testom grupy i naszym wewnętrznym. Wyniki testów wspólnie omawiamy z zarządem firmy i kluczowymi pracownikami.

‍

Poznaj również 5 darmowych aplikacji do składania podpisów elektronicznych

‍

Planowanie wdrożenia CRM w firmie Klienta

‍

Planowanie to kluczowy i najważniejszy element procesu wdrożenia CRM. To od niego zależeć będzie czy w przyszłości Twoi pracownicy faktycznie zaczną doceniać wartość wdrożenia i pozwolą na optymalizację ich pracy.

Planując wdrożenie warto zadbać o to by na każdych warsztatach wdrożeniowych byli wszyscy pracownicy lub jeżeli jest to niewykonalne podzielić ich na 2-3 zespoły z odpowiednio wyznaczonymi terminami szkoleń.

‍

‍

Zobacz naszą ofertę dedykowanych systemów CRM :

• systemy CRM dla firm
• CRM dla deweloperów
• CRM dla IT

Szkolenie pracowników

‍

Podczas szkolenia warto przygotować kilka scenariuszy do wykonania dla pracowników by sprawdzić jak radzą sobie z zadaniami po etapie szkolenia. Proces szkolenia może być procesem cyklicznym w zależności od ilości zespołów do wdrożenia i stopnia absorpcji nowego środowiska pracy.

Zespół wprowadzający powinien być wyczulony na potencjalne problemy i sprawnie reagować na nie podczas szkoleń. W przypadku powtarzających się problemów warto ponowić szkolenia z wybranej wąskiej tematyki konkretnego procesu lub zakresu funkcji by każdy czuł się wysłuchany i mógł przedstawić swoje obiekcje oraz miał czas na przyswojenie nowego środowiska pracy.

‍

Ważne!

W przypadku braku odpowiedniej ilości szkoleń, wysokiej merytoryka spotkań lub niezrozumienia przez pracowników interfejsu oraz logiki systemu pierwszy okres funkcjonowania CRM nie będzie okresem poprawy wydajności pracy zespołu w firmie.

‍

Zobacz:

• CRM do zarządzania Klientami

Testowanie

‍

Testowanie systemu CRM to kluczowy etap wdrożenia, który pozwala upewnić się, że wszystkie funkcje działają zgodnie z oczekiwaniami, system jest stabilny, a dane są przetwarzane poprawnie. Przeprowadzenie dokładnych testów pomaga zidentyfikować i naprawić ewentualne błędy oraz optymalizować system przed pełnym wdrożeniem. Poniżej znajdują się główne obszary, które warto uwzględnić podczas testowania CRM:

1. Testowanie funkcjonalności

• Sprawdzenie głównych funkcji CRM – Przetestuj kluczowe funkcje systemu, takie jak zarządzanie kontaktami, kwalifikacja leadów, planowanie zadań, zarządzanie kampaniami marketingowymi, tworzenie raportów i dashboardów.
• Scenariusze użytkowe – Opracuj scenariusze oparte na rzeczywistych zadaniach, jakie będą wykonywane w CRM, aby upewnić się, że wszystkie procesy przebiegają płynnie. Testy te pozwalają sprawdzić, czy system wspiera codzienne zadania użytkowników.

2. Testowanie integracji

• Sprawdzenie połączeń z innymi systemami – Jeśli CRM jest zintegrowany z systemami ERP, marketing automation, e-commerce lub innymi aplikacjami, przetestuj, czy wszystkie dane są przesyłane prawidłowo i na bieżąco.
• Testowanie API – W przypadku integracji poprzez API, warto przeprowadzić testy API, aby upewnić się, że połączenia między systemami są stabilne i nie generują błędów.

3. Testowanie migracji danych

• Weryfikacja poprawności danych – Przeprowadź testy migracji danych, aby sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały przeniesione z poprzednich systemów bez błędów. Upewnij się, że dane klientów, historia transakcji, notatki i inne informacje są prawidłowo zintegrowane z nowym CRM.
• Spójność danych – Zweryfikuj, czy struktura danych jest zgodna z oczekiwaniami i czy nie pojawiły się duplikaty lub inne problemy związane z organizacją danych.

4. Testy użyteczności (UX)

• Sprawdzenie intuicyjności interfejsu – Poproś wybranych użytkowników o wykonanie typowych zadań, aby sprawdzić, czy interfejs jest intuicyjny i łatwy w nawigacji. Testy użyteczności pomagają zidentyfikować obszary, które mogą wymagać dostosowania.
• Szybkość i wygoda obsługi – Zbierz feedback od użytkowników na temat szybkości działania systemu i wygody obsługi poszczególnych funkcji, co pozwoli dostosować system do potrzeb zespołu.

5. Testy bezpieczeństwa

• Testowanie kontroli dostępu – Upewnij się, że system CRM posiada odpowiednie poziomy kontroli dostępu i że użytkownicy mają dostęp tylko do danych, które są im potrzebne. Testy bezpieczeństwa powinny obejmować także role i uprawnienia użytkowników.
• Ochrona danych osobowych – W ramach testów bezpieczeństwa sprawdź, czy CRM spełnia wymogi dotyczące ochrony danych osobowych (np. RODO), a także czy dane klientów są odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

6. Testy obciążeniowe (Load Testing)

• Testowanie wydajności pod dużym obciążeniem – Przeprowadź testy obciążeniowe, aby sprawdzić, jak system CRM działa podczas intensywnego użytkowania, np. w trakcie kampanii marketingowych, gdy wielu użytkowników pracuje jednocześnie.
• Stabilność systemu – Testy te pozwalają wykryć, czy system CRM działa stabilnie i płynnie w sytuacjach dużego natężenia ruchu, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy.

7. Testy raportowania i analityki

• Weryfikacja dokładności raportów – Przetestuj moduł raportowania, aby upewnić się, że dane są poprawnie przetwarzane i przedstawiane w raportach oraz dashboardach.
• Przegląd kluczowych wskaźników – Sprawdź, czy CRM prawidłowo mierzy KPI i inne wskaźniki, które są kluczowe dla monitorowania efektywności działań sprzedażowych i marketingowych.

8. Testy posprzedażowe i obsługi klienta

• Sprawdzenie procesów obsługi klienta – Jeśli CRM zawiera moduły do zarządzania zgłoszeniami, reklamacjami lub komunikacją posprzedażową, przetestuj, jak sprawnie i intuicyjnie przebiega obsługa klienta.
• Automatyzacja zadań posprzedażowych – Upewnij się, że zautomatyzowane zadania posprzedażowe (np. follow-upy, zaproszenia do programów lojalnościowych) działają zgodnie z planem i są odpowiednio dostosowane do potrzeb klientów.

9. Testowanie scenariuszy awaryjnych

• Odzyskiwanie danych – Przetestuj, jak system CRM radzi sobie z odzyskiwaniem danych po awarii. Upewnij się, że dane można łatwo przywrócić i że CRM posiada odpowiednie procedury bezpieczeństwa.
• Testy w sytuacjach wyjątkowych – Zbadaj, jak CRM reaguje w nietypowych sytuacjach, takich jak nagłe wylogowanie, błędy integracji czy problemy z serwerem, aby zapewnić płynność działania.

10. Zbieranie Feedbacku od użytkowników

• Pilotowanie systemu – Uruchom CRM na zasadach pilotażowych dla wybranej grupy użytkowników. Poproś ich o regularne raportowanie wszelkich problemów, trudności i uwag, które mogą być przydatne do dalszej optymalizacji.
• Sesje feedbackowe – Organizuj spotkania z użytkownikami, aby zebrać ich opinie na temat funkcjonalności, intuicyjności i wydajności CRM. Na podstawie zebranych informacji dokonaj ewentualnych poprawek.

Podsumowanie

Testowanie CRM jest nieodzownym etapem wdrożenia, który pozwala upewnić się, że system działa poprawnie i spełnia wszystkie wymagania. Poprzez kompleksowe testy funkcjonalności, bezpieczeństwa, wydajności oraz analizę opinii użytkowników, firma może zminimalizować ryzyko błędów oraz zoptymalizować CRM do rzeczywistych potrzeb zespołu. Starannie przeprowadzone testy zwiększają szanse na pomyślne wdrożenie CRM i pełne wykorzystanie jego potencjału.

‍

Migracja danych do systemu CRM

‍

Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo zespół wdrożeniowy może rozpocząć migrację danych z baz danych Klienta lub z plików zewnętrznych do systemu CRM / CSV, XLS, inne dane importowane po API /. Część danych jak kontakty, adresy lub dane pracowników o Klientach gromadzone przez lata na ich komputerach może być wprowadzona ręcznie. Warto rozważyć integrację tego typu danych w formie gotowego skryptu lub programu przenoszącego dane do CRM.

Zobacz co to jest API i dlaczego Twój CRM go potrzebuje

‍

Jakie mogą być wyzwania podczas wdrożenia CRM w firmie ?

‍

Brak akceptacji pracowników

Często jednym z głównych problemów jest opór ze strony pracowników. Może to wynikać z obaw przed zmianą, trudności w nauce obsługi systemu, czy też obawy o przyszłość ich pracy. Aby temu zaradzić, warto przeprowadzić staranne szkolenia i wyjaśnić korzyści wynikające z nowego narzędzia.

‍

Błędy w danych

Niewłaściwe dane w systemie CRM mogą prowadzić do błędnych decyzji i problemów z obsługą klienta. Ważne jest, aby zadbać o poprawność i kompletność danych już na etapie wprowadzania ich do systemu.

‍

Brak dostosowania do procesów biznesowych

Gotowe systemy CRM mogą nie spełniać wszystkich wymagań firmy, co może prowadzić do trudności w dostosowaniu się do istniejących procesów biznesowych. W przypadku dedykowanego CRM, należy pamiętać o dostosowaniu systemu do specyfiki firmy.

‍

Zobacz również:

1. Bitrix24 - opinie systemu i test
2. eDokumenty - recenzja systemu
3. Livespace - opinie i test systemu
4. Firmao - opinie i recenzja - test systemu
5. Zoho CRM - opinie i recenzja systemu

‍

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje wdrożenie CRM ?

Jeżeli chodzi o koszt wdrożenia systemu CRM w firmie to zależny jet on od kilku czynników m. in:

‍

Typ systemu CRM Opensource

W przypadku wersji systemu OpenSource jest on dostępny za darmo jednak proces dopasowania funkcji oraz interfejsu do Twoich potrzeb może być znaczny. Szacujemy że w zależności o potrzeb koszt wdrożenia to min. 2.500 netto.

‍

Typ rozwiązania : licencja lub dedykowane wdrożenie

W przypadku modelu subskrypcji / licencja miesięczna lub roczna / koszt wdrożenia może być bezpłatny jeżeli w grę wchodzi podstawowe przeszkolenie 'onboarding' Twoich pracowników przez firmę oferującą system CRM.

Jeżeli jednak mimo wersji abonamentowej potrzebujesz zaawansowanego wsparcia z pewnością otrzymasz dedykowaną ofertę od firmy.

Dedykowane wdrożenie systemu CRM realizowane od podstaw z pewnością będzie zawierało w cenie wdrożenie pracowników oraz procesów w firmie.

‍

Utrzymanie, koszta zewnętrzne

Oprócz kosztów bezpośrednio związanych z CRM, warto wziąć pod uwagę koszty zewnętrzn tj: integracja z istniejącymi systemami, zakup dodatkowych aplikacji czy koszty przeniesienia danych z istniejących baz.

‍

Wsparcie i support

Tutaj podobnie jak w przypadku typu rozwiązania. W przypadku wersji abonamentowej utrzymanie, wsparcie oraz support oferowany jest w cenie usługi. W przypadku dedykowanego rozwiązania warto ustalić warunki opieki i rozwoju na etapie umowy.

‍

Koszty wdrożenia CRM mogą znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, w tym wyboru rodzaju systemu, liczby użytkowników i zakresu dostosowań. Warto dokładnie przemyśleć każdy z tych aspektów i dokładnie oszacować koszty przed przystąpieniem do wdrożenia CRM. Niezaprzeczalnie, inwestycja ta może przynieść wiele korzyści, ale jej koszty i korzyści należy ocenić z rozwagą.

Pamiętaj, że wdrożenie systemu CRM to proces długoterminowy, który ma na celu poprawę efektywności firmy i lepszą obsługę klienta. Dlatego dokładne planowanie i zarządzanie kosztami są kluczowe dla sukcesu projektu CRM. Zobacz jak CRM może poprawić jakość obsługi Klienta w firmie

‍

Co powinno być w CRM ?

‍

CRM w zależności od potrzeb oraz branży dla jakiej jest tworzony będzie posiadał zróżnicowane funkcjonalności.

Skomplikowane, rozbudowane systemy CRM oferują szeroki zakres funkcji, ale istnieje pewna podstawowa lista elementów, które powinny znaleźć się w każdym systemie CRM, aby pomóc firmom w tworzeniu i utrzymywaniu automatyzacji pracy i bazy Klientów. Zobacz jakie są typowe błędy przy wdrożeniu CRM w firmie

‍

Dane Klientów

Podstawowową potrzebą budowy i wdrożenia systemu CRM jest zbieranie informacji o klientach w jednym miejscu.

Warto gromadzić informacje takie jak imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe, historia zakupów, preferencje, notatki i inne informacje, które pomagają lepiej zrozumieć klienta.

‍

Zarządzanie kontaktami

Wszystkie dane o Klientach w jednym miejscu, możliwe do przefiltrowania i analiz. CRM powinien umożliwiać śledzenie wszystkich interakcji z klientem, takich jak rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania i notatki. Dzięki temu Twoi pracownicy oraz Ty możecie być świadomi historii relacji z klientem oraz potencjalnych problemów w poszczególnych działach z obsługą Klientów

‍

Analizy i raporty danych

Analiza danych to kluczowa funkcja by zrozumieniem klientów i podejmować decyzje biznesowe. CRM powinien oferować narzędzia do analizy danych, generowania raportów oraz identyfikować trendy w zachowaniu klientów.

‍

Automatyzacja procesów

Tworzenie własnych procesów, wysyłanie powiadomień do Klientów oraz ustawianie statusów zadań pozwala odciążyć zespół w codziennej pracy. Dodatkowo generowanie raportów i przypomnień, pozwala pracownikom efektywniej zarządzać relacjami z klientami.

‍

Segmentacja Klientów

Budowa kategorii Klientów, filtrowanie oraz tworzenie zbiorów na podstawie różnych kryteriów, takich jak wiek, lokalizacja, zachowanie zakupowe itp pozwala na poznanie ich potrzeb oraz na lepszą personalizację komunikacji i ofert.

‍

Tworzenie i zarządzanie procesami

Ważnym elementem CRM jest zarządzanie zadaniami związanymi z obsługą klienta oraz tworzenie nowych zadań dla pracowników przez administratora lub project managera. Pracownicy mogą tworzyć zadania, przypisywać je sobie lub innym członkom zespołu i śledzić ich postęp.

‍

‍

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie ?

Zasada wdrożenia CRM w firmie małej lub średniej jest zbliżona. Warto zwrócić uwagę na skalę wdrożenia oraz liczbę działów i pracowników do przeszkolenia. W przypadku małych firm proces wdrożenia będzie zdecydowanie szybszy i prostszy ze względu na prostszą strukturę firmy i brak wielopoziomowych współprac pomiędzy działami w procesie sprzedaży. Zobacz czym jest proces sprzedaży.

‍

Jak wdrożyć CRM w dużej firmie ?

‍

Wdrożenie systemu CRM w firmie lub korporacji to długofalowy proces składający się z kilku kroków oraz etapów. Najważniejszym jest poznanie potrzeb oraz dopasowanie rozwiązań do firmy. Zobacz co to jest marketing automation

‍

Czego unikać przy wdrożeniu CRM ?

Podstawowym błędem podczas wdrażania CRM w firmie jest brak elementarnej wiedzy o tym po co chcemy wdrażać w firmie CRM oraz brak szkoleń i wdrożenia zespołu. Zwykle niedopasowane rozwiązania lub brak elastyczności panelu oraz jego funkcji powoduje niechęć pracowników do pracy w systemie CRM.

‍

Typowe błędy realizowane podczas wdrożenia CRM to :

Brak określenia celów

Nieodpowiedni wybór systemu lub niedopasowanie do potrzeb

Zbyt skomplikowany proces wdrożenia

Ignorowanie opinii użytkowników

Brak szkoleń i mentoringu

‍

Na czym polega system CRM ?

Celem systemu CRM jest zrozumienie potrzeb i preferencji klientów oraz budowanie trwałych relacji, które przekładają się na lojalność i zwiększenie wartości klienta dla firmy. System CRM poprawnie wdrożony w firmie przede wszystkim przyśpiesza i optymalizuje pracę zespołu oraz poprawia doświadczenia Klienta w kontakcie z firmą.

‍

Ile czasu zajmuje wdrożenie systemu CRM?

Czas wdrożenia systemu CRM może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, złożoność procesów, stopień dostosowania systemu oraz liczba integracji z innymi narzędziami. Przeciętnie, wdrożenie CRM trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Oto główne etapy wdrożenia i orientacyjne czasy ich trwania:

1. Planowanie i analiza potrzeb (1-3 tygodnie)

• Zakres: Określenie celów, potrzeb zespołu i głównych funkcji systemu CRM. Na tym etapie analizowane są wymagania biznesowe i wybierane odpowiednie funkcje CRM, które wesprą kluczowe procesy firmy.
• Czas: Zazwyczaj trwa od jednego do trzech tygodni, w zależności od wielkości firmy i liczby zespołów.

2. Wybór i konfiguracja systemu (2-6 tygodni)

• Zakres: Konfiguracja podstawowych funkcji, dostosowanie ustawień, definiowanie ról użytkowników, a także przygotowanie CRM do pracy zgodnie z oczekiwaniami firmy.
• Czas: Wdrożenie standardowego systemu bez większych modyfikacji zajmuje około dwóch do czterech tygodni. Przy większym stopniu dostosowania czas ten może się wydłużyć do sześciu tygodni.

3. Migracja Danych (1-4 tygodnie)

• Zakres: Przeniesienie danych z poprzednich systemów, takich jak kontakty, historia transakcji, oferty. Dla dokładności i jakości danych konieczne są ich oczyszczenie i przygotowanie.
• Czas: Migracja prostych danych może potrwać tydzień, ale przy większej ilości danych, ich skomplikowanej strukturze lub problemach z jakością czas ten może się wydłużyć do miesiąca.

4. Integracja z Infrastrukturalnymi Narzędziami Firmy (2-8 tygodni)

• Zakres: Integracja CRM z systemami ERP, systemami e-commerce, narzędziami do marketingu, e-mailami i innymi platformami.
• Czas: Proste integracje zajmują kilka tygodni, natomiast bardziej skomplikowane – nawet do dwóch miesięcy.

5. Szkolenie Użytkowników (1-3 tygodnie)

• Zakres: Przeprowadzenie szkoleń z obsługi CRM, dostosowanych do różnych ról użytkowników. Ważne jest, aby każdy dział dobrze rozumiał funkcje systemu i ich wykorzystanie w codziennej pracy.
• Czas: Zazwyczaj trwa od jednego do trzech tygodni, w zależności od liczby pracowników i poziomu złożoności CRM.

6. Testowanie Systemu i Optymalizacja (1-4 tygodnie)

• Zakres: Przeprowadzenie testów funkcji CRM, identyfikacja i naprawa błędów oraz dostosowanie systemu na podstawie opinii zespołu. Testowanie jest kluczowe, aby CRM działał płynnie po pełnym wdrożeniu.
• Czas: Zazwyczaj trwa od jednego do czterech tygodni, zwłaszcza jeśli konieczne są poprawki i dostosowania.

7. Wdrożenie Pełne i Monitorowanie (ciągłe wsparcie)

• Zakres: Wprowadzenie CRM do codziennej pracy i monitorowanie jego działania, aby upewnić się, że wszystkie procesy przebiegają sprawnie.
• Czas: Zazwyczaj trwa kilka dni na początkowym etapie, ale monitorowanie i bieżące wsparcie są kontynuowane przez cały czas korzystania z CRM.

‍