eDokumenty - elektroniczny obieg dokumentów - recenzja i testy

eDokumenty - system obiegu dokumentów CRM porównanie z PowerCRM

‍

Zobacz który system CRM rozwiąże problemy w Twojej firmie i sprawdzi się lnajepiej do codziennej pracy. W artykule pokazujemy mocne i słabe strony systemu obiegu dokumentów Dokumenty - obszary pracy tj. dostępne moduły systemu CRM, jakość i wygodę pracy od strony użytkownika i administratora.

‍

spis treści

1. edokumenty - system obiegu dokumentów
2. możliwości systemu edokumenty
3. interfejs systemu edokumenty
4. przegląd funkcji i struktury CRM edokumenty

Edokumenty CRM czyli efektywna praca w firmie

‍

‍

eDokumenty jak sklasyfikować system CRM ?

‍

System łączy w sobie kilka głównych funkcjonalności:

1. ‍Zarządzanie obiegiem dokumentów
2. Budowanie relacji z Klientami

‍

eDokumenty to rozwiązanie dające funkcjonalności CRM oraz DMS.

Możliwości i funkcjonalności systemu eDokumenty

‍

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej producenta systemu tj: Betasoft system posiada możliwości i funkcjonalności :

1. Budowanie relacji z Klientami
2. Elektroniczny obieg dokumentów
3. Zarządzanie zasobami
4. Praca grupowa oraz automatyzacja procesów
5. Klient pocztowy
6. Portal Klienta
7. Moduł kampanii mailingu do masowej wysyłki,
8. Raportowanie

Ponadto system jest przygotowany i dopasowanych dla odpowiednich branż. Warto nadmienić że eDokumenty oferuje zdecydowanie większe możliwości niż te które znajdziemy na stronie internetowej. Poza standardowymi modułami możemy również wybrać opcję dodania modułów wg. naszych potrzeb.

‍

Zobacz nasze rozwiązania CRM

‍

‍

Zobacz ofertę na dedykowane lub abonamentowe systemy CRM dla firm

‍

‍

Interfejs, obsługa eDokumenty od strony użytkownika

‍

System CRM przeszedł redesign warstwy UI i zyskał nowy wygląd w wersji 5 do której wprowadzono ponad 1000 zmian i udoskonaleń dla użytkowników.

Co zostało poprawione w interfejsie ?

Nowy wygląd to przede wszystkim lepsza dostępność i użyteczność oraz nawigacja po systemie.

Poprawione zostały również : nowa kartoteka i sprawy Klienta, uproszczony wygląd email, wyszukiwarka.

‍

Zobacz również :

1. Bitrix24 porównanie i test systemu
2. Jak wdrożyć CRM w firmie
3. Ranking systemów CRM
4. Firmao - porównanie systemu
5. Livespace - test i recenzja

‍

Rozwiązania UX interfejsu eDokumenty

‍

Pod względem użyteczności UX rozwiązania interfejsu miejscami nie umiemy odnaleźć się w panelu lub w sposób intuicyjny odnaleźć niezbędnych funkcjonalności. Całość procesu zamówienia pracuje w oparciu o okna tylu Lightbox otwierane nad głównym panelem.

‍

‍

Menu oraz brak auto zapisu dla wprowadzonych zmian jest z naszej strony dużym problemem, również rozmieszczenie ikon nawigacji i ich intuicyjność. W przypadku tego typu rozwiązań lepiej sprawdzi się ułożenie menu nawigacyjnego po prawej stronie z mniejszymi ikonami.

Sposób pracy systemu tj: otwierane okna nad głównym interfejsem również dobrze było by zastąpić czytelniejszym rozwiązaniem choćby z interfejsu Google Analitycs.

‍

‍

‍

Aby wejść w edycję osoby należy kliknąć dwa razy w rekord w tabeli, jednak kursor nie wskazuje na możliwość wejścia w konkretny rekord (brak zmiany jego statusu).

‍

Edycja użytkownika

Brak wyraźnie oznaczonych CTA sugerujących edycję, pojawiają się one dopiero po najechaniu na pozycję np: Klienci - baza

‍

‍

Polsko-angielski interfejs użytkownika

Nie jest to duży problem jednak mimo włączenia wersji PL w dalszym ciągu mamy dostępne CTA i niektóre opisy w wersji anglojęzycznej.

‍

‍

‍

Szybki start - definiowanie struktury CRM edokumenty

‍

Od strony konfiguracji budowania struktury systemu przy pierwszym logowaniu możemy wybrać i zdefiniować w jaki sposób chcemy pracować w systemie. Dostępne opcje również możemy skonfigurować lub edytować później klikając ikonę 'quick start'.

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍